證券代碼：000807股票簡稱：云鋁股份 公告編號：2015-030

　　云南鋁業股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）第六屆董事會第十三次會議通知于2015年5月22日以書面、傳真和電子郵件的方式發出。

　　（二）會議于2015年6月2日以通訊方式召開。

　　（三）會議應出席董事11人，實際出席董事11人。

　　（四）公司第六屆董事會第十三次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

　　（一）《關于高瑾先生辭去公司董事職務的議案》；

　　因個人原因，高瑾先生辭去公司董事職務。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　（二）《關于補選張春生先生為公司董事的預案》；

　　鑒于公司董事高瑾先生因個人原因，辭去公司董事職務，根據公司第六屆董事會提名委員會建議，提名張春生先生為公司第六屆董事會董事候選人。經董事會提名委員會資格審查后，認為張春生先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，不持有公司股票，未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，具備擔任公司董事的相應資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。（個人簡歷附后）

　　本預案將提交公司下一次股東大會審議。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　（三）《關于丁吉林先生辭去公司總經理的議案》；

　　因工作變動，公司副董事長、總經理丁吉林先生辭去公司總經理職務，仍擔任公司副董事長。公司董事會對丁吉林先生在擔任公司總經理期間的勤勉工作表示衷心的感謝。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　（四）《關于聘任陳德斌先生為公司總經理的議案》；

　　根據工作需要，經董事長田永先生提名，聘任陳德斌先生為公司總經理。公司第六屆董事會提名委員會進行資格審查后，認為陳德斌先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，具備擔任公司總經理的相應資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。（個人簡歷附后）

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　（五）《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司收購云南溢鑫鋁業有限公司57.18%股權并進行單獨增資的議案》；

　　根據公司"拓展兩頭、優化中間"轉型升級發展戰略，為進一步加快云南省內鋁土礦資源的整合，規避潛在同業競爭，公司控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱"文山公司"）將以現金方式收購公司控股股東云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱"冶金集團"）所持有云南溢鑫鋁業有限公司（以下簡稱"溢鑫鋁業"）57.18%股權，溢鑫鋁業其他股東放棄優先認股權。本次交易的轉讓價格以由評估機構出具的評估報告確定的評估值作為作價依據。

　　本次交易已由具有證券從業資格的中威正信（北京）資產評估有限公司對擬收購股權進行了評估，評估基準日為2014年12月31日。根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的《鶴慶溢鑫鋁業有限公司擬進行股權重組項目評估報告》（中威正信評報字〔2015〕第2009號），截止2014年12月31日溢鑫鋁業凈資產的評估值7，798.42萬元，收購溢鑫鋁業57.18%股權，轉讓價格為4，459.1365萬元。評估結果已經云南省國有資產監督管理委員會備案（備案證號2015-35），尚需獲得云南省國有資產監督管理委員會對該事項的批復。溢鑫鋁業從評估基準日至股權交割日的期間損益由冶金集團承擔或享受。

　　同時，文山公司經與溢鑫鋁業其他股東協商，根據溢鑫鋁業的生產經營及項目建設需要，擬在完成收購溢鑫鋁業57.18%股權后，對溢鑫鋁業單獨增資2，000萬元。

　　該事項屬于關聯交易事項，審議時關聯方董事田永、何偉、高瑾回避表決。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權 0票。

　　（六）《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司受讓云南冶金集團股份有限公司持有的中色國際氧化鋁有限公司10%股權的議案》；

　　根據公司"拓展兩頭、優化中間"轉型發展戰略，為進一步加強境外鋁土礦資源的開拓，公司控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱"文山公司"）與云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱"冶金集團"）協商一致，將協議受讓冶金集團持有的中色國際氧化鋁有限公司（以下簡稱"中色國際"）10%股權，交易價格為500萬元。同時，為進一步發揮好文山公司作為公司資源平臺的作用，公司將向文山鋁業轉讓公司持有的中色國際10%股權，轉讓價格為500萬元。

　　中色國際現注冊資本為5，000萬元，主營業務是開發境外以鋁、鋅為主的有色金屬資源。

　　本議案屬于關聯交易事項，關聯方董事田永、何偉、高瑾回避表決。

　　表決結果：贊成8票，反對0票，棄權 0票。

　　（七）《關于召開2014年度股東大會的議案》。

　　根據工作需要，公司將于2015年6月24日（星期三）以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2014年度股東大會。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2015年6月2日

　　附件：個人簡歷

　　張春生，男，漢族，云南通海人，1965年3月生，1983年7月參加工作，1992年4月入黨，函授專科，工程師。歷任云南鋁廠電解一分廠三車間副主任、二車間主任、副廠長，云南鋁業股份有限公司電解一廠廠長、生產部主任、總經理助理兼生產部主任、機關第五黨支部書記，云南涌鑫金屬加工有限公司總經理，云南云鋁潤鑫鋁業有限公司總經理，云南云鋁潤鑫鋁業有限公司董事長、黨委書記，云南鋁業股份有限公司副總經理。

　　陳德斌，男，漢族，云南祥云人，1966年11月生，1988年7月參加工作，1995年3月入黨，工程碩士，正高級工程師。歷任云南鋁廠加工分廠辦公室副主任、副廠長、廠長，云南鋁業股份有限公司加工廠廠長、公司副總工程師、副總經理、副總經理兼鋁加工項目部主任；云南云鋁澤鑫鋁業有限公司總經理、黨委副書記，云南云鋁澤鑫鋁業有限公司董事長、黨委書記；云南鋁業股份有限公司常務副總經理、黨委副書記。陳德斌先生持有公司股票23，206股。

　　證券代碼：000807股票簡稱：云鋁股份公告編號：2015-031

　　云南鋁業股份有限公司

　　關于總經理辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）董事會于近日收到公司副董事長、總經理丁吉林先生提交的書面辭職報告，丁吉林先生因工作變動原因，申請辭去其擔任的公司總經理職務，仍擔任公司副董事長。

　　公司于2015年6月2日召開第六屆董事會第十三次會議，會議以同意11票，反對0票，棄權0票審議通過了《關于丁吉林先生辭去公司總經理的議案》和《關于聘任陳德斌先生為公司總經理的議案》，會議同意總經理丁吉林先生因工作變動辭去公司總經理職務。為確保公司正常運行，會議同時聘任陳德斌先生為公司總經理。其簡歷內容詳見在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上 （http://www.cninfo.com.cn）上公司披露的《第六屆董事會第十三次會議決議公告》）。

　　根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，丁吉林先生辭去公司總經理職務自上述董事會決議通過之日起生效。公司董事會對丁吉林先生在任職總經理期間的勤勉工作表示衷心的感謝。

　　特此公告。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2015年6月2日

　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2015-032

　　云南鋁業股份有限公司關于控股子公司云南文山鋁業有限公司收購鶴慶溢鑫鋁業有限公司57.18%股權并進行單獨增資暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1.根據公司"拓展兩頭、優化中間"轉型升級發展戰略，為進一步加快云南省內鋁土礦資源的整合，規避潛在同業競爭，公司控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱"文山公司"）將以現金方式收購公司控股股東云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱"冶金集團"）所持有云南溢鑫鋁業有限公司（以下簡稱"溢鑫鋁業"）57.18%股權，溢鑫鋁業其他股東放棄優先認股權。本次交易的轉讓價格以由評估機構出具的評估報告確定的評估值作為作價依據。根據評估機構出具的截止2014年12月31日溢鑫鋁業凈資產的評估值7，798.42萬元，收購溢鑫鋁業57.18%股權，交易價格為4，459.1365萬元。同時，文山公司經與溢鑫鋁業其他股東協商，根據溢鑫鋁業的生產經營及項目建設需要，擬在完成收購溢鑫鋁業57.18%股權后，對溢鑫鋁業單獨增資2，000萬元。

　　2.冶金集團是公司、溢鑫鋁業的控股股東，文山公司為公司控股子公司。文山公司收購冶金集團持有溢鑫鋁業57.18%股權構成關聯交易。

　　3.2015年6月2日，公司第六屆董事會第十三次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司收購云南溢鑫鋁業有限公司57.18%股權并進行單獨增資的議案》，關聯董事已回避表決。全體獨立董事事前認可該事項，在董事會審議時對本次交易發表了獨立意見。

　　4.本次關聯交易不需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組關聯辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，溢鑫鋁業評估報告已經云南省國有資產監督管理委員會（以下簡稱"省國資委[微博]"）備案，該事項尚需獲得省國資委[微博]批復。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）冶金集團

　　1.冶金集團的基本情況

　　成立時間：1990年10月19日

　　注冊地：云南省昆明市北市區小康大道399號

　　法定代表人：田永

　　注冊資本：1，061，303萬元（人民幣）

　　經營范圍：礦產品、冶金產品及副產品、延伸產品。承包境外有色冶金工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘察、咨詢、設計和監理項目；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；冶金技術開發、轉讓及培訓；冶金生產建設所需材料及設備的經營。

　　2014年冶金集團實現營業總收入465.61億元，凈利潤-19.86億元。截止2014年12月31日，冶金集團總資產840.17億元，凈資產205.69億元。2015年1季度冶金集團實現營業總收入86.97億元，凈利潤-4.54億元。截止2015年3月31日，冶金集團總資產839.32億元，凈資產200.36億元。

　　冶金集團目前的股權結構如下表：

　　■

　　2.關聯關系

　　冶金集團是溢鑫鋁業控股股東，同時為公司的控股股東。

　　三、文山公司基本情況

　　成立時間：2004年4月16日

　　注冊地：云南省文山州文山市城北片區高登路

　　法定代表人：丁吉林

　　注冊資本：180，000萬元（人民幣）

　　經營范圍： 鋁土礦資源開發、開采；氫氧化鋁、氧化鋁及其延伸產品的生產加工和銷售；液氧、液氮、硫磺、硫酸銨、鐵精礦、金屬鎵、蒸汽和赤泥的生產和銷售；礦冶機械制造；礦產資源的地質勘查、科研、技術咨詢等服務；礦產品銷售。

　　2014年文山公司實現營業收入19.20億元，凈利潤0.98億元。截止2014年12月31日總資產63.93億元，凈資產19.69億元。

　　2015年1季度文山公司實現營業收入4.66億元，凈利潤0.34億元。截止2015年3月31日總資產64.37億元，凈資產20.04億元。

　　文山公司目前的股權結構如下表：

　　■

　　四、溢鑫鋁業基本情況

　　1.基本信息

　　成立時間：2007年10月16日

　　注冊地：云南省大理州鶴慶縣云鶴鎮黃龍潭

　　注冊資本：10439.8869萬元（人民幣）

　　經營范圍：金屬、非金屬礦產品購銷，石油壓裂支撐劑系列產品生產、銷售及相關技術咨詢服務。

　　主要產品為石油壓裂支撐劑；產品原料為鋁土礦，原料主要由自有礦山供給，產品在國內通過中間商銷往中石油及中石化[微博]、國外通過貿易公司進行出口至北美市場，貨款結算方式為先貨后款。現已通過ISO9001:2000國際質量管理體系認證、OHSA18000職業健康安全標準、ISO14000環境管理標準認證。經過7年來對陶粒支撐劑的研究及生產經驗的積累，奠定了堅實的技術基礎。

　　2.溢鑫鋁業目前的股權結構如下表：

　　■

　　3.溢鑫鋁業最近三年的主要財務指標如下表：

　　單位：元

　　■

　　五、交易的定價政策及定價依據

　　（一）交易定價政策

　　本次交易由具有證券從業資格的評估機構對溢鑫鋁業進行資產評估，按照評估并經云南省國資委備案后的股權評估價值確定股權轉讓價格。本次交易的股權轉讓價格以具有證券從業資質的資產評估公會備案的資司中威正信（北京）資產評估有限公司出具的、經云南省國有資產監督管理委員產評估報告確定的股權價值為準。

　　（二）資產評估情況

　　資產評估分別采用資產基礎法和收益法進行評估，最終采用資產基礎法確定

　　的評估結果。評估結果確定的方法如下：

　　1.資產基礎法評估結果：

　　鶴慶溢鑫2014 年12月31日企業凈資產價值評估結果為：

　　委估資產賬面價值為13，171.00萬元，評估值14，667.48萬元，評估增值1，496.48萬元，增值率11.36%。

　　委估負債賬面值為6，869.06萬元，評估值為6，869.06萬元，無評估增減值變化。

　　凈資產賬面值為6，301.94萬元，評估值為7，798.42萬元，評估增值1，496.48萬元，增值率23.75%。

　　資產評估結果分大類匯總如下：

　　鶴慶溢鑫鋁業有限公司資產評估結果匯總表

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　2.收益法評估結果：

　　鶴慶溢鑫鋁業有限公司在評估基準日2014年12月31日收益法評估結果為：8，130.00萬元。

　　3.評估結論

　　由于收益法主要是建立在對企業未來收入成本預測的基礎上得到的，而溢鑫鋁業是礦產品加工企業，受到市場供需關系及商品價格影響較大，未來存在著不確定的風險。且公司進行股權重組后，公司經營業存在較大的不確定因素。而資產基礎法的評估結果主要是以評估基準日企業現有資產的完全重置成本為基礎確定的，基本反映了企業資產的現行市場價格，具有較高的可靠性，因此，根據本次評估目的的實際情況，此次評估結論采用資產基礎法的評估結果。

　　（三）交易定價

　　根據中威正信（北京）資產評估有限公司出具的中威正信評報字（2015）第2009號資產評估報告書，以2014年12月31日為評估基準日，溢鑫鋁業100%股權價值為7，798.42萬元，收購溢鑫鋁業57.18%股權交易價格為4，459.1365萬元。

　　六、交易協議的主要內容

　　目前尚未簽訂協議，待與交易方就協議細節協商一致后，簽訂股權轉讓協議。

　　七、董事會及獨立董事意見

　　（一）董事會意見

　　該事項已經公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，公司董事會同意文山公司以4，459.1365萬元收購集團公司持有溢鑫鋁業57.18%的股權并對溢鑫鋁業單獨增資2000萬元。

　　（二）獨立董事事前認可和獨立意見

　　公司事前就本次股權收購涉及的關聯交易通知了獨立董事，提供了相關資料并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的認可；獨立董事認真審核相關資料后，同意將上述事項提交董事會審議。公司獨立董事認為該事項的處理符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

（三）董事會表決情況

　　公司董事一致審議通過《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司收購云南溢鑫鋁業有限公司57.18%股權并進行單獨增資的議案》。上述事項構成關聯交易，董事會在審議時，關聯董事田永、何偉、高瑾回避表決。

　　八、關聯交易的目的和對公司的影響

　　有助于公司加快實施"拓展兩頭、優化中間"的轉型升級發展戰略，加強云南省內鋁土礦資源的整合，規避潛在同業競爭，進一步完善公司"鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁加工"一體化產業鏈，增強資源保障能力，提升產業發展水平和可持續競爭力。

　　九、2015年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2015年年初至2015年4月30日，公司與冶金集團（母公司）發生關聯交易總金額151.83萬元。

　　十、備查文件目錄

　　（一）公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　（二）公司獨立董事獨立意見。

　　特此公告。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2015年6月 2日

　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2015-033

　　云南鋁業股份有限公司關于控股子公司云南文山鋁業有限公司受讓云南冶金集團股份有限公司持有的中色國際氧化鋁有限公司10%股權事宜暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1. 根據公司"拓展兩頭、優化中間"轉型發展戰略，為進一步加強境外鋁土礦資源的開拓，云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司"）控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱"文山公司"）與云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱"冶金集團"）協商一致，將協議受讓冶金集團持有的中色國際氧化鋁有限公司（以下簡稱"中色國際"）10%股權，交易價格為500萬元。同時，為進一步發揮好文山公司作為公司資源平臺的作用，公司將向文山鋁業轉讓公司持有的中色國際10%股權，轉讓價格為500萬元。

　　2.冶金集團為公司控股股東，文山公司為公司控股子公司。文山公司受讓冶金集團持有中色國際10%股權，構成關聯交易。

　　3.2015年6月2日，公司第六屆董事會第十三次會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司受讓云南冶金集團股份有限公司持有的中色國際氧化鋁有限公司10%股權的議案》，關聯董事已回避表決。全體獨立董事事前認可該事項，在董事會審議時發表了獨立意見。

　　4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組關聯辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，不需要經過相關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1.冶金集團

　　法定代表人：田永

　　注冊資本：1，061，303萬元（人民幣）

　　經營范圍：礦產品、冶金產品及副產品、延伸產品。承包境外有色冶金工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘察、咨詢、設計和監理項目；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；冶金技術開發、轉讓及培訓；冶金生產建設所需材料及設備的經營。

　　2014年冶金集團實現營業總收入465.61億元，凈利潤-19.86億元。截止2014年12月31日，冶金集團總資產840.17億元，凈資產205.69億元。2015年1季度冶金集團實現營業總收入86.97億元，凈利潤-4.54億元。截止2015年3月31日，冶金集團總資產839.32億元，凈資產200.36億元。

　　2.冶金集團目前的股權結構如下表：

　　■

　　3.關聯關系

　　冶金集團為公司控股股東，文山公司為公司控股子公司。

　　三、中色國際基本情況

　　1.中色國際注冊地為北京市豐臺區西站南廣場駐京辦1號樓， 現注冊資本為5，000萬元，主營業務是開發境外以鋁、鋅為主的有色金屬資源。公司自2004年組建以來，始終積極實踐國家"走出去"的號召，依靠政府和政策性金融機構的支持，憑借中國有色礦業領域的高速發展和國際競爭力，通過"工程換資源"、"市場換資源"、"貸款換資源"的經營思路，取得了一定的市場開發成果，在激烈的國際礦權競爭中站穩了腳跟，并呈現出穩健的發展勢頭和廣闊的發展空間。

　　2.中色國際氧化鋁有限公司目前的股權結構如下表：

　　■

　　3.中色國際氧化鋁有限公司最近三年的主要財務指標如下表：

　　單位：元

　　■

　　四、交易定價情況

　　結合當前中色國際尚沒有實際生產經營的情況，文山公司本次受讓冶金集團持有中色國際的股權按照冶金集團初始投資成本作為作價依據，即以500萬元價格受讓冶金集團持有中色國際10%股權。

　　五、董事會及獨立董事意見

　　（一）董事會意見

　　該事項已經公司第六屆董事會第十三次會議審議通過，公司董事會同意受讓冶金集團持有中色國際10%股權，認為該事項的實施有利于公司進一步加強境外鋁土礦資源的拓展。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事對《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司受讓云南冶金集團股份有限公司持有的中色國際氧化鋁有限公司10%股權的議案》相關內容進行了審核討論，認為該事項的處理符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的行為。

　　（三）董事會表決情況

　　公司董事一致審議通過《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司受讓云南冶金集團股份有限公司持有的中色國際氧化鋁有限公司10%股權的議案》。該事項構成關聯交易，董事會在審議時，關聯董事田永、何偉、高瑾回避表決。

　　六、關聯交易的目的和對公司的影響

　　有助于公司進一步加強境外鋁土礦資源的拓展，增強資源保障能力，提升公司可持續競爭能力。

　　七、2015年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2015年年初至2015年4月30日，公司與冶金集團（母公司）發生關聯交易總金額151.83萬元。

　　八、備查文件目錄

　　（一）公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　（二）公司獨立董事出具的獨立意見。

　　特此公告。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2015年6月2日

　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2015-034

　　云南鋁業股份有限公司關于召開2014年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據云南鋁業股份有限公司（以下簡稱"云鋁股份"或"公司" ）第六屆董事會第十三次會議決議，決定于2015年6月24日（星期三）召開公司2014年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2015年6月24日（星期三）上午10:00

　　網絡投票時間為： 2015年6月23日15:00-2015年6月24日15:00

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年6月23日15：00至2015年6月24日15:00。

　　（二）股權登記日：2015年6月17日（星期三）

　　（三）現場會議召開地點：公司本部工會三樓會議室

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議的召開、召集符合《公司法》、《證券法》及證監會、深交所[微博]相關規章、指引及《公司章程》的規定和要求。

　　（六）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一表決權只能選擇現場、網絡兩種表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　（七）會議出席及列席對象

　　1.凡于2015年6月17日（星期二）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會并參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2.公司董事、監事及高級管理人員。

　　3.公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）提案名稱

　　1.《關于2014年度董事會工作報告的議案》；

　　2.《關于2014年度監事會工作報告的議案》；

　　3.《關于2014年度利潤分配的議案》；

　　4.《關于2015年預計日常關聯交易的議案》；

　　5. 《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》；

　　6. 《關于公司與云南冶金集團財務有限公司訂立金融服務協議的議案》；

　　7.《關于補選張春生先生為公司董事的議案》。

　　其中：第4、6項議案為關聯交易議案，表決時關聯方股東及股東授權代表回避表決。

　　（二）披露情況

　　上述議案的具體內容詳見2015年4月28日、2015年6月3日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　（一）登記手續：出席會議的法人股東持單位營業執照復印件（蓋章）、 法人代表授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；流通股股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效股權憑證；委托代理人應出示本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2015年6月23日（星期二）上午8:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（三）登記地點：云南省昆明市云南鋁業股份有限公司證券法律和企業管理部。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　（一）通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：360807

　　2.投票簡稱：云鋁投票

　　3.投票時間：2015年6月24日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　4.在投票當日，"云鋁投票""昨日收盤價"顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。該證券相關信息如下：

　　■

　　5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇"買入"。

　　（2）在"委托價格"項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對"總議案"進行投票，則包含對本次會議審議的所有議案的表決，可以不再對具體議案進行表決。具體情況如下：

　　■

　　（3）在"委托數量"項下填報表決意見或選舉票數。在"委托數量"項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。具體情況如下：

　　■

　　（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對"總議案"進行投票。

　　如股東通過網絡投票系統對"總議案"和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年6月23日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2015年6月24日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得"深交所數字證書"或"深交所投資者服務密碼"。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網絡投票其他注意事項

　　1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　（一）會議聯系方式

　　聯系地址：云南省昆明市云南鋁業股份有限公司證券法律和企業管理部

　　郵政編碼：650502

　　聯系人：饒罡王冀奭周芳奕

　　聯系電話：0871-674552680871-67455923

　　傳真：0871-67455399

　　（二）會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　（三）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　提議召開本次股東大會的第六屆董事會第十三次會議決議。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2015年6月2日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席2015年6月24日（星期三）召開的云南鋁業股份有限公司2014年度股東大會，并代為行使表決權：

　　■

　　（注：請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權，并在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托）

　　本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。

　　委托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股票賬戶：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　（注：本授權委托書之復印及重新打印件均有效）