中國鋁加工業現狀與發展趨勢
來源：中國鋁材信息網
發布時間：2009/11/17 15:58:45
近幾年來，隨著我國國民經濟的持續健康增長，作為現代經濟和高新技術發展支柱性原材料的鋁材需求旺盛，我國鋁工業特別是鋁加工業和我國整個有色金屬工業一樣，一直保持著持續快速發展態勢，產量持續增長，經濟效益大幅提高，進出口貿易額不斷增長，進出口產品結構逐步優化；技術進步加快，結構調整取得新進展；節能減排成效顯著；固定資產投資持續增長，企業自我發展能力增強。我國鋁工業和有色金屬工業整體實力不斷提高，在國際市場的影響力和競爭力日益顯現。現在，我國已經成為世界有色金屬和鋁工業大國，目前正在積極向世界有色金屬和鋁工業強國邁進。
一、 世界鋁加工業簡況與發展趨勢
1．世界鋁加工材產量
近幾年來，全世界除中國鋁加工以30%左右的年增長率高速增長外，其他所有國家鋁加工材產量一直維持在1500萬t左右。截至2007年底，全世界鋁加工材總產量約2800萬t，其中我國鋁加工材產量已達1250.8萬t，約占全世界總產量的40%，居世界第一位。世界上鋁材主要生產國是中國、美國、日本、德國、意大利、法國等，各國2001-2006年的鋁加工材產量見表1。
表1 2001-2006年世界主要國家鋁加工材產量（萬t）
2．世界鋁加工發展趨勢
以美、日、德等鋁加工發達國家為代表，鋁加工業在20世紀末已基本完成了優勝劣汰、兼并重組的整合進程，建立了跨國集團公司，并進行全球化生產和經營，如美鋁、加鋁和海德魯公司等；其中最典型的是美鋁公司，幾乎囊括了全部鋁加工材品種，在全世界各主要地區都設有分支機構，年鋁加工材能力近200萬t；而以日本、德國鋁加工企業為代表，引導世界鋁加工向著高精尖方向發展，在飲料罐板和高檔PS版基材等研發和生產上處于世界領先水平。
總體上講，未來幾年世界鋁加工業的發展趨勢是：企業數量和規模不會有太大變化，產能和產量也不會有太大增長，而產品品種會不斷增加，產品質量會更加精益求精，產品附加值更高，更加節能環保。具體來講就是：在鋁加工工藝上，向著更精細化方向發展；在鋁加工裝備上，向著智能化方向發展；在企業建設上，向著大而強和專而精方向發展。
二、中國鋁加工業現狀
1．中國鋁加工材產量與消費量
近年來，我國國民經濟和高新技術的穩定、持續、快速發展，促使我國鋁冶煉和鋁加工業發展十分迅速。我國鋁加工材產量在2006年已達879.3萬t，超過美國成為世界第一位；2007年產量高達1250.8萬t，同比2006年增長42.25%，再創歷史新高；2007年進口鋁材69.0萬t，同比2006年增長0.6%；出口鋁材185.3萬t，同比2006年增長49.4%，鋁材凈出口116.3萬t；2007年，我國鋁材表觀消費量為1134.5萬t。2001-2007年，我國鋁材總產量、進出口量和表觀消費量見表2，鋁加工材是以電解鋁和再生鋁為原料的，為了使大家對上下游產業有所了解，這里順便提供了同期我國氧化鋁、電解鋁和再生鋁的產量（表3），并對2007年世界電解鋁生產國前5名的產量進行了對比（表4）。
表2 2001-2007年中國鋁材產量和表觀消費量（萬t）
表3 2001-2007年中國氧化鋁電解鋁和再生鋁產量（萬t）
表4 2007年世界電解鋁生產國前5名產量
在2008年1-6月份我國鋁工業的產量中，氧化鋁產量1112.9萬t，比2007年同期增長18.1%，預計2008全年產量為2300萬t；電解鋁產量662.0萬t，比2007年同期增長12.9%，預計2008全年產量將達1450萬t；鋁加工材687.9萬t，比2007年同期增長38.3%，預計2008全年產量將達到1400萬t。
2．中國鋁加工材品種
近幾年來，中國鋁加工業緊密結合市場和科學發展的需求，使傳統鋁加工材已經逐步完成了向現代化鋁加工材的轉變，因此中國鋁加工材品種已發生了巨大變化。中國鋁加工材的重要特點是向高性能、高精度、節能、環保方向發展，許多產品已成為國內外知名品牌，在國內外市場上享有盛譽；產品質量穩步提高，產品標準水平已處于國際先進行列，各主要鋁材生產廠家除按國家標準生產外，均能直接接受按世界先進國家標準要求的訂貨。這表明我國鋁加工材生產已進一步國際化，而且為滿足國民經濟和科學技術對高精尖鋁材的多方面需求，各主要鋁加工企業還相應制定了許多內部供貨技術標準。
中國鋁加工材約有300種合金、1500個品種，是世界上產品品種最豐富的國家之一。在眾多的鋁加工材品種中，涌現出一大批國際先進產品和國家名牌產品，代表著我國現代鋁加工技術發展和應用的主流方向，2001-2007年我國鋁加工材主要品種的產量見表5，近5年我國鋁加工材主要品種的進出口量見表6，2006年和2007年我國鋁加工材產量前10位省市的產量見表7。
表5 2001-2007年中國鋁加工材產量（萬t）
表6 近5年中國各類鋁材進出口量及總凈出口量（萬t）
表7 2006年和2007年我國鋁加工材前10位省市產量
3．中國鋁加工的工藝技術
我國鋁加工工藝技術的特點是先進與落后并存。我國代表性鋁加工企業如中鋁西南鋁業（集團）有限責任公司、山東南山集團輕合金有限公司、廈門廈順鋁箔有限公司等，技術與裝備已進入國際先進行列；而廣大中小企業的技術與裝備多還停留在20世紀70-90年代水平。由此形成了我國鋁加工工業大而不強、小而不精的現狀，從而使國民經濟和現代科學所需一些高、精、尖鋁材仍要依靠國外進口的被動局面。
（1）傳統經典的三段式鋁及鋁合金生產方式被打破，生產工藝流程進一步縮短，為節能環保和提高生產效率提供了廣闊的發展空間。傳統經典的鋁加工分為熔煉鑄造、熱加工和冷加工3個階段。現在熱加工工序正在不斷地被壓縮或被取代，如我國廣泛采用的鑄軋法就是取代了熔鑄和熱軋，直接鑄軋鋁卷坯，目前我國鑄軋生產線已有458條，產能410萬t，2007年產鑄軋卷坯約355萬t、占我國鋁板帶坯料的52.6%。
鑄軋鋁卷坯可通過冷軋生產各種常用的中高檔鋁板帶、箔材，只有少量的高、精、尖鋁板帶材，如高檔PS版CTB基材、飲料罐板、光盤板等才必須采用熱軋板卷作為坯料。在2000-2001年前后，鋁加工業內甚至包括一些著名專家，還都不認為、不相信鑄軋法坯料能生產“雙零”鋁箔，即0.0065mm厚的鋁箔；可是到了2005-2007年，僅僅四五年后，我國的鋁箔企業不僅能用鑄軋坯料工業化生產0.0065mm的雙零鋁箔，而且能用鑄軋坯料工業化生產0.0055mm和0.0045mm的鋁箔。云南新美鋁有限公司用鑄軋坯料生產的0.0055mm和0.0045mm鋁箔不僅分別在2006、2007年通過了行業的科技成果鑒定，并獲得了行業科技進步一等獎，而且已工業化生產，并批量供應美國通用汽車公司使用。這在2000年前幾乎是不可想像的事情！可是科技的進步、鋁加工工藝的進步，使過去不可想像的事情變成了現實。
（2）高精板帶材帶式生產法迅速取代了塊式生產法，為提高產品質量、提高生產效率、節能減排做出了貢獻。這2種生產方法的根本區別就在于被加工的工件是帶卷還是板塊，高精板帶帶卷式生產法的典型工藝流程是：大鑄錠熱軋卷坯或鑄軋卷坯經高度冷中軋、高精度成品軋制后，再進行退火、橫剪與縱剪。這種帶式法取代塊式法，對高精板帶來說是一種根本性變革，實現了鋁板帶生產的自動化和現代化，達到了生產高效率、產品高質量、工藝節能環保等目標。
（3）鋁加工材生產過程中的重要工藝參數和產品質量的在線檢測技術發展迅速，并已廣泛應用于生產實踐，從而使鋁加工材的尺寸精度、表面質量和內在質量水平進一步提高。
4．中國鋁加工的裝備
隨著我國鋁加工業的迅速發展，我國鋁加工裝備的科研、設計和制造也得到了很大的發展。經過近十幾年的艱苦奮斗，我國鋁加工裝備的科研、設計、制造已完成了從輔機到主機、從單體設備到整條生產線，從仿制到創新等過程的重大轉變。而且在這一重大轉變過程中，形成了一批我國著名的鋁加工裝備科研、設計和制造的著名企業，如洛陽有色金屬設計研究院、上海捷如重工機電設備有限公司等。
到目前為止，所有鋁加工裝備，從熔鑄、熱軋機列、冷軋機列、管棒型線機列、精整機列、到在線分析、檢測裝備，國內都能設計制造。國產鋁加工裝備由于具有優良的性價比，在保證基本功能優良的情況下，可以顯著降低項目投資，已為鋁加工企業廣泛所采用，鋁加工完全依靠引進國外技術裝備的局面已經被基本改變。目前，國產鋁加工裝備不僅武裝了中國鋁加工企業，而且已成線、成套出口國外，并且深受世界各國鋁加工企業的歡迎，如國產鋁鑄軋設備不僅成套出口印度、泰國、越南等東南亞國家，而且還成套出口美國、俄羅斯和韓國等國家。
三、我國鋁加工存在的問題
近些年來，中國鋁加工業取得了舉世矚目、前所未有的巨大成就，不僅是產量快速持續增長、經濟效益大幅度提高，而且裝備技術水平提升、產品質量穩步提高，實現了產品從凈進口到凈出口的轉變。但在這種持續快速發展中，也會不可避免地出現一些不足與問題，這對鋁加工行業來說，既是挑戰也是發展的機遇。
1．節能減速排任務繁重，技術經濟指標達標任重道遠
2007年，國家發改委發布了《鋁行業準入條件》，不僅進一步提高了鋁加工行業的準入門檻，而且要求現有鋁加工企業各項技術經濟指標綜合能耗、金屬消耗和成品率等達到規定門檻。在未來不足3年內，使我國鋁加工企業各項技術經濟指標達到門檻水平的難度是相當大的，充滿了挑戰。我國鋁加工行業近幾年技術經濟指標與門檻水平的對照見表8，從表8中比較可知，除熔鑄成品率已達標外，其他各項指標均有較大差距，尤其是綜合能耗，要達標十分艱巨。
表8 中國鋁加工企業主要技術經濟指標與門檻水平比較
2．一般產品多，高檔產品少，缺乏世界品牌和著名企業
從表2中可以看出，從2005年我國鋁材已經是出口大于進口，但是我們出口的多是一般中低檔產品，而進口的多是高科技產品。而且我國多是仿制國外的合金和品種，自己創新的合金和獨特的品種很少，直到2007年3月7日，佛山鳳鋁鋁業有限公司“無鉛6020合金”才以“中國研制”的身份在國際變形鋁及鋁合金國際牌號注冊表中注冊成功。據統計，鋁及鋁合金共有300多個國際牌號，中國直到2007年3月份才只有一個，也是中國唯一一個國際牌號，其他諸如銅及銅合金等，中國也都沒有注冊的國際牌號。實際上，至今除中國鋁業公司外，中國缺少國內外公認的著名企業，也還沒有一個國內外公認的鋁材世界品牌。
同時，從表6中可以看到，多年來我國都大量進口鋁板帶，多是進口高精尖鋁板帶，如高級PS版鋁板基、光盤板、幕墻板、飲料罐板、高級裝飾板、高級鋁箔坯料等。近年來，我國PS版鋁板基工業發展十分迅速，主要PS版鋁板基生產企業已有西南鋁業（集團）有限責任公司等8家（表9），已能提供相當數量的合格鋁板基，大約能滿足國內需求的50%，但只能滿足一般質量的PS版所需鋁板基要求，尚不能達到高檔PS版鋁板基的要求。
表9 中國現有PS版鋁板基主要生產企業
3．企業規模小、數量多、集約化程度低
目前中國鋁加工業約有650個擠壓企業、350個軋制企業、135個鋁箔企業，2005年的生產能力分別為490萬t/a、315萬t/a和94萬t/a，平均每個企業的產能都比美國和日本低許多（見表10）。
表10 2005年中、美、日鋁加工企業產能的比較
隨著市場經濟發展，經過優勝劣汰、兼并重組整合后，擠壓企業若能減少到350左右、軋制企業減少到150個左右、鋁箔企業減少到50個左右，則有利于形成大中小企業搭配合理的優化結構。希望在擠壓企業中，產能超過10萬t/a的有20個，產能超過20萬t/a有3～5個；在軋制企業中，產能超20萬t/a的能有10個；鋁箔企業中產能超過5萬t/a的能有10個，則是比較理想的。
4．企業素養偏低，自主創新能力較弱
企業素養偏低表現在管理水平和創新能力低，而員工素質偏低則主要表現在操作水平低、創新能力弱，提高企業素養與員工素質是鋁工業企業面臨的最大挑戰之一。
中國鋁加工業企業自主創新能力較弱主要表現在：一是技術創新機構不健全，科技活動層次較低；二是科技開發與創新的投入明顯不足；三是缺乏自主核心技術和自主品牌；四是重大科技成果轉化率低；五是高級科技人員和高級管理人員嚴重不足。
5．投資稍有盲目性，持續快速發展出現過熱傾向
中國與世界經濟一體化程度在日益加深，成為世界制造業基地的程度也在日益擴大。作為國民經濟建設基本原材料的鋁材只有隨著經濟的發展而增加，才能滿足經濟發展的需要。正因為投資者看到了國內外的這個巨大市場需求，及中國鋁冶煉和鋁加工技術的不斷成熟和完善，正大力投資中國鋁加工業。在2002-2010年這段時間內，對板帶箔項目投資約1000億元，為1953-2001年投資總額的9.5倍，平均每年的投資為110億元，形成熱軋生產能力400萬t/a，冷軋300萬t/a，雙零箔25萬t/a；對擠壓材項目的投資約105億元，形成約120萬t/a的產能。在9年時間內形成這么大的生產能力，在世界鋁加工業史上也是絕無僅有的。
一個首當其沖的問題是，這么大的生產能力到哪里去找市場？另一個問題是多數企業的主要產品結構雷同，缺乏獨特性和創新性，這種雷同產品的生產能力形成過于集中的現象，實質上是投資的一種盲目性，以致出現投資過熱的傾向。
四、中國鋁加工業的發展趨勢
1．逐步進行行業整合，打造中國鋁加工產業基地
雖然目前我國工業現代化總體上處于中期的后期階段，但仍屬快速發展階段。一是可以及早做好行業整合的前期準備工作，做好規劃和安排；二是由于發展的不平衡，長三角、珠三角和環渤海地區市場經濟發達，有望較早進入工業現代化的后期階段，即優勝劣汰、兼并重組的整合階段。一些設備、工藝落后，物耗、能耗高，污染、浪費嚴重的作坊式企業將堅決淘汰；規模經濟以上企業將逐步兼并重組，提高集約化程度。一些領軍性企業，如中鋁西南鋁業（集團）公司、中鋁東北輕合金公司、山東南山集團輕合金公司等要提倡做大做強，爭取早日形成幾個世界上著名的加工企業，如美鋁、加鋁等，或造就一批世界名牌產品；一些中小企業如吉林麥達斯、常鋁鋁業、無錫錦繡等要求做專做精。
要充分利用市場經濟迅速發展為鋁加工提供的資金和市場的歷史機遇，不失時機地打造珠三角、長三角、環渤海及洛陽地區的鋁加工產業基地。千萬不能籠統地要求所有企業都做大做強，要求行業中所有企業做大做強是不科學的、不切合實際的、也是不可能的。即使市場經濟非常發達的德國，也是中小企業占大多數，而且由于中小企業產品的多樣靈活性和基本功扎實，創造了許多世界頂尖品牌，其營業額占德國企業總營業額的40%以上。所以，應該是少數企業做大做強、更多企業做專做精，大而強和專而精企業相輔相成，各自發揮優勢，優勢互補，相得益彰，和諧發展，構成中國現代化鋁加工工業體系。
2．以高精尖致勝，逐步占領世界鋁加工材高端市場
我國鋁加工材的產量和消費量已連續3年居世界第一，我國一直大量進口精密鋁板帶材，2007年仍進口高達49.7萬t。如果我國現有和在建、新建鋁加工企業，都瞄準國際高端鋁加工材市場，采用世界和我國先進的高精尖設備，集中睿智精英，大力開展技術創新，生產高檔次的精密鋁板帶材，替代進口，占領世界鋁材高端市場，就一定既能滿足國內外市場的需求，又能獲取非常豐厚的經濟效益。
3．立足技術創新、大力實現高新技術產業化
技術創新是企業發展取之不盡、用之不竭的動力源泉。近幾年來，我國鋁加工工業在技術創新方面取得了很大成績，今后不論是已有企業還是在建、新建企業，都將會關注、重視和立足于技術創新，把技術創新作為企業發展壯大和市場競爭之本，并且將會下大力氣進行創新技術的產業化，通過產業化的不斷完善和提高來形成具有自主知識產權的獨有專利技術。首先，我國已有的引進、消化、再創新技術如短流程、節能、環保、高效的鑄軋技術等，都應盡早建成連續化、自動化的現代生產線；其次，要加強集成創新，使我國引進的和自主創新的先進技術有機結合，配套成龍，盡早產業化，為我國鋁加工業的現代化做出新貢獻。
4．國產設備將逐步取代進口設備，自主技術將遍地開花
我國鋁加工設備和工藝技術發展很快，在不斷引進、消化吸收和再創新的基礎上，具有自主知識產權的中國制造鋁加工裝備和工藝技術將越來越多，水平也越來越高，突出的優點是性價比高，在國內外市場上將具有很強的競爭力。目前國產鋁加工設備能滿足國內80%以上的需求，而且出口也在不斷增加。因此可以預見，大約在今后5～10年內，國產鋁加工設備將基本取代進口設備，只有少量特殊要求的高精尖設備還將由國外進口。
與此同時，我國鋁加工工藝將積極向短流程、連續化、自動化方向發展，以達到高效率、高品質、節能、降耗、環保的目的；而在鋁加工產品方面，將進一步推進品牌戰略，努力向多品種、高精尖方向發展，既能滿足國民經濟現代化和高新科技發展的需要，也將不斷增強其在國內外市場的競爭力。
5．科學發展觀逐步深入人心，各類型大中小企業和諧發展
我國鋁加工企業在所有制上將繼續多樣化發展，國企、民企、合營、外資等齊頭并進，在發展規模上將是大而強和專而精并存，共同組成中國的現代化鋁加工工業。
而且，現有企業都將努力改善和提高技術經濟指標，增加產品品種，重在提高產品質量；在建企業都將選擇國內外先進技術和裝備，力求降低投資，盡快投產達產；新建企業都將慎之又慎，防止鋁加工由投資偏熱走向過熱，即使必須新建，產品定位一定要選擇高精尖，走向高端市場競爭。總之，不論是現有、在建或是新建企業，都要講求科學發展觀，在企業規模上，除少數做大做強外，一般不貪大、不求全，但求專和精；在產品定位上，不搞中低檔貨，但求高精尖；在經濟效益上，不盲目追求產值擴張，要追求高附加值、高利潤產業。從而使中國鋁加工業早日走出“低端廉價”的形象，真正成為世界性的現代鋁加工工業。
中國鋁加工工業正處于由大國向強國轉變的關鍵時期。我國已經有了相當完整的生產體系，包括大批最先進的設備技術和人力資源，但這僅僅是“強國”的基礎，僅僅是“強國”的一個起點。最重要的是在擁有最先進設備的同時，在裝備技術、工藝技術和管理技術最佳結合條件下，不斷自主創新，生產出該領域當代最高質量水準的產品。希望鋁加工界能夠堅持科學發展觀，以中國鋁工業的發展戰略為指導，以市場為導向，以效益為中心，本著有所為、有所不為、人無我有、人有我優的精神，優化產品結構，進一步促使中國鋁工業健康、持續、快速、協調發展。
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