路透香港1月12日電——-全球最大鋁產商——俄羅斯鋁業聯合公司(UC RUSAL)已于周一啟動在香港和巴黎的首次公開發行(IPO)路演，并明確提出專業投資者的最低認購要求.此次IPO將至多募集資金26億美元.
該公司的銷售文件顯示，機構投資者認購的最低準入要求是100萬港元.
俄羅斯鋁業聯合公司是歷史上第一家同時在香港和巴黎兩地上市的企業，該公司將出售16億股股份，招股價區間為9.10-12.50港元，此次發行規模占公司總股份比例為10.6%.香港監管當局不準許俄鋁向個人投資者出售股權.
一位熟悉交易情況的消息人士稱，此次IPO已吸引多家高水準的機構投資者.
按其招股價區間計算，俄鋁發行市盈率為10.6-13.3倍，公司估值上限為260億美元.
根據美林的一份研究報告，同業中國鋁業市盈率為11.2倍，美國鋁業(ALCOA)為11倍.
此次IPO已吸引不少知名投資者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美國對沖基金Paulson& Co，馬來西亞富商郭鶴年及俄羅斯對外經濟銀行(VEB).
法巴銀行及瑞信為其聯席保薦人兼全球協調人.其聯席賬簿管理人則是美銀-美林、中銀國際、野村控股、復興資本(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(BERBANK)及俄羅斯外貿銀行(VTB Capital)，Rothschild為其財務顧問. |
