綜合媒體3月17日消息:鋁型材生產商興發鋁業(0098)宣布近日招股,有市場消息透露,興發配售已獲足額認購。
據悉,此次招股總數為1.254億股股份,其中1.1286億股(90%)為配售,其中9405萬股為新股,1881萬股為舊股,1254億股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。
招股價:2.28-3.42元
集資規模:2.859-4.289億元
集資額:2.43-3.645億元
集資凈額:2.6409億元(以中間價2.85元計算)
保薦人:工商東亞
招股日期:3月17-20日中午12時正
上市日期:3月31日
每手股數:1000股
每手入場費:3454.51元
此外,據興發主席羅蘇表示,公司路演反應非常熱烈,因此并不擔心市況,對公司招股反應非常有信心。
據介紹,興發鋁業07年度盈利為2.916億元人民幣,較06年的6028.9萬元人民幣,勁升3.83倍,主要因為期內出售廠房獲利1.7286億元人民幣,羅蘇稱,公司未來數年估計不會再有類似的資產出售。
興發07年度市盈率,若包括出售預付租金收益凈額為3-4.5倍,若不包括出售預付租金收益凈額為7.4-11倍。
興發的派息比率約30%,若公開發售超購100倍或以上,將啟動回撥機制,令公開發售占是次招股總數比例由10%增至50%。 |