證券代碼：002578                                證券簡稱：閩發(fā)鋁業(yè)                         公告編號：2016-018
 

　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 2015年年度報告摘要
 

　　一、重要提示
　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
　　二、報告期主要業(yè)務或產品簡介
　　（一）主要業(yè)務、主要產品及其用途、經營模式、主要的業(yè)績驅動因素
　　公司的主營業(yè)務和產品主要是建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材的生產、銷售，公司是國內行業(yè)中較早涉足工業(yè)型材領域的少數(shù)企業(yè)之一，公司管理層順應市場變化，積極調整產品結構，在開拓高端工業(yè)鋁型材市場的同時，對原有建筑鋁型材市場不斷深挖需求，擬投節(jié)能環(huán)保高性能鋁合金建筑模板生產建設項目。鋁合金建筑模板生產建設后公司仍將以鋁加工為主營業(yè)務，但業(yè)務內涵更為豐富，產業(yè)鏈有所延伸，在原鋁型材業(yè)務的基礎上，增加了技術含量和產品附加值較高、市場前景良好的鋁合金建筑模板業(yè)。隨著鋁模板業(yè)務的快速發(fā)展，相關業(yè)務占整體業(yè)務規(guī)模比重將有所上升，公司業(yè)務結構將得到優(yōu)化。公司建筑鋁型材主要用于房地產開發(fā)、建筑工程、民用建筑、廠房、大型門窗、幕墻裝飾公司、門店銷售、零星門窗加工等。工業(yè)鋁型材主要用于電子電器、太陽能、汽車、摩托車、家具、衛(wèi)浴用品、體育用品等。

　　公司是集研發(fā)、生產、銷售建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材為一體的企業(yè)，受地區(qū)經濟發(fā)展程度及運輸半徑的限制，鋁合金型材生產和銷售存在明顯的區(qū)域特征。公司所在的廈門、漳州、泉州即閩南金三角地區(qū)是福建省最大的工業(yè)型材需求市場，所處地域擁有眾多的應用工業(yè)型材和建筑鋁型材企業(yè)，具有得天獨厚的地理優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，同時緊抓福建“一帶一路”、自貿區(qū)、泉州“海絲”核心區(qū)建設等機遇，憑借品牌的認知度和忠誠度以及良好技術和優(yōu)質服務，建立立足福建，輻射浙江、上海、江蘇、廣東等發(fā)達省份的營銷網絡，并開拓東南亞、南美、東歐及中東地區(qū)等國外市場。公司具體的研發(fā)、生產、銷售模式如下：
　　1、研發(fā)模式
　　公司研發(fā)部主要負責研發(fā)外觀及結構，技術部門主要進行鋁型材生產技術的開發(fā)。公司在主動優(yōu)化產品結構的基礎上，更加注重產品的功能和質量，使之更加符合客戶的實際需求和個性化要求。2015年度公司在標準制修訂領域，先后參加國內外標準會議15次，參與制修訂標準13項，已審定4項，繼續(xù)走在行業(yè)前列；在知識產權方面新增有效專利48項（其中實用新型25項，外觀23項）。
　　2、生產模式
　　公司的生產模式主要是以銷定產。計劃部門根據下單情況安排生產指令，生產部門根據生產指令組織生產工作。在生產過程中采購部門加強了對供應商的篩選和考核，嚴控原材料質量關；品管部建立了以生產前的預控、生產中精細關鍵點的控制為主，生產后嚴格檢驗為輔的質量控制體系；設備部門加強對生產設備的維修、維護和保養(yǎng)，保證生產開機需求。各個部門相輔相成，嚴密合作，保證生產順利進行。
　　3、銷售模式
　　公司主要采用直銷模式，直接面對“大客戶、大工程”。針對此類客戶，公司派出專門的技術團隊，發(fā)揮公司技術研發(fā)優(yōu)勢，充分滿足客戶需求，在鋁型材高端領域建立起自己的品牌。針對其他一些大中城市客戶，公司一般采用經銷商模式。同時在確保大客戶和經銷商銷售的前提下，專賣店銷售模式成為公司多種銷售渠道的有益補充。而出口業(yè)務方面則主要通過參加國內外的展覽會、僑親人脈、網站宣傳及進出口貿易公司介紹等方式，取得客戶訂單，銷售。
　　公司的業(yè)績下降的驅動因素主要體現(xiàn)在三方面：一是受宏觀經濟影響、房地產行業(yè)不景氣，需求大幅減少，同行業(yè)競爭激烈；二是受“鋁錠價格+加工費”定價模式影響，鋁價持續(xù)下跌，市場競爭加劇，加工費下降，毛利率下滑，利潤進一步受到擠壓；三是由于公司募投項目已經建成，人員增加，管理費、研發(fā)費、折舊費等各項費用相應增加，且購置設備可抵扣項目大幅減少，募投項目又尚未完全達產，以致利潤下降。
　　（二）所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位
　　我國鋁及鋁合金加工始于上世紀50年代，早期主要是以生產各類工業(yè)鋁型材為主，上世紀80年代初開始出現(xiàn)了建筑鋁型材。由于相關國家政策管制的放松，國內鋁加工產品市場高速發(fā)展，近年來，行業(yè)已經逐步呈現(xiàn)出市場化程度高、產品同質化競爭激烈、產量供大于求的特點，標志著鋁加工行業(yè)已由成長期慢慢進入成熟期。公司產品建筑鋁型材的生產和銷售會受房地產行業(yè)市場影響，周期性特征較為明顯。特別是下游建筑行業(yè)在第一季度開工相對不足的影響下，建筑鋁型材的銷售一般也比較低，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點。而工業(yè)鋁型材的生產、銷售主要受宏觀經濟景氣程度的影響，經濟低迷，需求不足，銷售相應下降。

　　公司經過二十多年的發(fā)展，是福建省唯一獲得“福建省鋁型材星火行業(yè)技術創(chuàng)新中心”稱號的企業(yè)，是海西板塊的鋁型材龍頭企業(yè)，是中國建筑鋁型材20強企業(yè)。公司立足福建，輻射浙江、上海、江蘇、廣東等發(fā)達省份，具有較強的區(qū)域市場優(yōu)勢。公司以此為基礎，不斷完善營銷網絡建設，國內銷售已由華東已逐步向全國其他地區(qū)擴展，國外銷售也已開拓東南亞、南美、東歐及中東地區(qū)等市場。
　　注：公司應當對報告期公司從事的主要業(yè)務進行簡要介紹，包括報告期公司所從事的主要業(yè)務和主要產品簡介、行業(yè)發(fā)展變化、市場競爭格局以及公司行業(yè)地位等內容。
　　三、主要會計數(shù)據和財務指標
　　1、近三年主要會計數(shù)據和財務指標
　　單位：人民幣元

　　2、分季度主要會計數(shù)據
　　單位：人民幣元
 

　　四、管理層討論與分析
　　1、報告期經營情況簡介
　　2015年全球經濟形勢依然嚴峻，受國內外經濟環(huán)境的影響以及房地產市場持續(xù)疲軟的影響，行業(yè)的整體運行形勢比較嚴峻，加上行業(yè)產能過剩，導致市場競爭異常激烈，鋁型材行業(yè)整體利潤進一步受到擠壓。報告期內，在上述因素影響下，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,143,636,580.75元，同比下降13.15%；營業(yè)成本為1,128,718,724.83元，同比下降11.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為19,073,366.32元，同比下降45.93%。
　　面對嚴峻的經濟形勢和日益激烈的市場競爭環(huán)境，公司管理層根據董事會的戰(zhàn)略部署，制定了“從制造向創(chuàng)造改變、速度向質量轉變、產品向品牌轉變”的管理理念，一方面進行內部的資源優(yōu)化整合，降低生產成本，提升綜合效益；另一方面積極開拓新的銷售渠道和新市場，確保新增產能的充分釋放。2015年，公司主要經營工作如下：
　　1、加強內部管理，提高管理效能，優(yōu)化公司資源
　　公司成立專項小組，對“鋁業(yè)之星”ERP系統(tǒng)進行升級，加強對生產各個環(huán)節(jié)的管控，各部門之間信息交流更暢通，生產效率有效提高。自動化立體模具倉庫和自動化立體氧化車間運行調試，狀態(tài)良好，有助于減少公司未來勞動投入，降低生產成本，提升勞動生產率。報告期內，公司同時進行接單流程優(yōu)化、6S現(xiàn)場管理、節(jié)能減排等管理改善工作，不斷深入推進精益化管理。
　　2、夯實營銷基礎，不斷開拓新市場
　　公司樹立以顧客為中心、市場為導向的客戶服務觀念，立足現(xiàn)有市場平臺，健全大營銷體系，樹立大營銷理念，及時準確為客戶提供優(yōu)質服務，更好的滿足客戶的個性化需求，提高客戶滿意度。同時不斷開拓國內市場銷售渠道的廣度和深度，積極開發(fā)海外新市場，尋求新的合作機會。
　　3、發(fā)揮上市公司優(yōu)勢，積極進行戰(zhàn)略融資
　　報告期內，公司在堅持立足主營的同時，注重產品結構的優(yōu)化，積極挖掘新的利潤增長點，計劃通過非公開發(fā)行股票擬定增  “年產40萬平方米節(jié)能環(huán)保高性能鋁合金建筑模板建設項目”，募集4.6億元資金，促進產品轉型升級。截至本報告出具日，上述項目能否獲得中國證監(jiān)會的核準尚存在不確定性。同時通過實施員工持股計劃，實現(xiàn)公司與員工風險共擔、利益共享機制，增強員工主人翁使命感，挖掘公司內部成長的原動力。
　　4、打造數(shù)字化車間，加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力
　　公司順應“互聯(lián)網+”發(fā)展趨勢，項目投資主要在于打造數(shù)字化車間，完善“數(shù)控一代”設備在生產、試驗和檢測方面的應用，強化基礎研制能力，推進智能制造、減員增效。同時不斷改進工藝，立式無鉻前處理工藝日趨成熟，全面采用，并開展了臥式噴涂無鉻前處理的試驗，“鈦—有機酸無鉻鈍化技術”榮獲中國有色金屬工業(yè)科學科技獎一等獎。報告期內公司新增有效專利48項（其中實用新型25項，外觀23項），并獲得“福建省高新技術企業(yè)”的認定。
　　5、緊跟監(jiān)管步伐，加強內部控制與管理
　　在公司治理方面，強化公司董事會的責任，完善相關決策程序，進一步完善內部控制制度，健全公司法人治理結構。報告期內，公司按照上市公司相關要求，及時、準確、完整披露相關信息，并積極配合監(jiān)管部門工作，規(guī)范公司運作。