10月31日，中國鋁業成功發行5+N期5億美元境外高級永續債券，票面利率4.25%。據了解，這是中國鋁業發行的第二筆投資級別永續債，也是中鋁公司及其下屬公司截至目前發行規模最大、利率最低的一筆境外永續債券。
    據悉，此次中國鋁業成功把握11月美國大選、美聯儲FOMC議息會議前的有利發行窗口，同時利用標普評級公司近期上調公司評級結果的時機，在香港、新加坡進行了為期兩天的交易路演，與100多家當地投資機構以及6家來自歐洲的投資機構進行了直接溝通和交流，吸引了大量堅定的高質量投資者。
    本次發行成功吸引了160個境外機構投資者，訂單量一度超過50億美元，最大認購倍數超10倍，使得最終發行利率較最初價格指引大幅收窄50個基點。投資者地域分布合理，亞洲投資者占76%，歐洲及其他地區投資者占24%。在投資者類型中，基金、資產管理公司、銀行等高質量投資者占比達67%，其中不乏Fidelity、Pioneer、Bluebay等國際知名投資機構。
    中國鋁業本次債券發行，實現了中資企業在同等國際評級下發行永續債券最低的收益率和票息，以及最長的不可贖回期。在2016年迄今的亞洲（非日本）債券市場上，本次發行也是為數極少的定價大幅收窄的債券之一。
    此次境外債券的成功發行，充分展現了中國鋁業的鋁行業龍頭地位及優質的長期信用，體現了廣大投資者對中國鋁業的認可和信任，加深了中國鋁業在國際資本市場的影響力。（朱丹）